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“并购之王”华兴成本赴港IPO,开启中国新经济金融处事第一股

时间:2018-08-09 13:07:30 作者:今日新闻 来源:网络整理

钛媒体注:6月25日晚间,华兴成本正式启动了赴港IPO的上市申请,具体IPO时间暂定在今年10月。华兴赴港上市的独家财政参谋是华兴成本,主承销商为高盛与工银国际。据外媒援引知情人士消息,华兴成本的估值目标在40亿到50亿美元之间。

按照招股书显示,华兴成本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入到达9292万美元,同比增长1.75倍;华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

在净利润方面,受益于投资银行及投资打点业务发展迅速,今年一季度,经调整后净利润达3567万美元,同比爆增了4.22倍。

华兴成本包罗三条主要业务线:投资银行、投资打点及多牌照境内证券合资公司华菁证券。其中,投行业务是其收入的主要来源,在2015年-2017年,约占其总收入的94%、79%及71%。

按照招股书披露,截至2018年3月31日,华兴成本已为约700项交易提供参谋处事,提供参谋处事的累计交易额为902亿美元;与此同时,华兴成本人民币基金及美元基金合计的基金资产打点规模达41亿美元,募集资金对象包罗境内外的机构和高净值个人。

华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。截至2017年12月31日,华兴成本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所处事的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

招股书披露,2018年可转换债券转换后的股权比例显示,CR Partners持股52.70%,为第一大股东,该公司权益为华兴成本董事长包凡所拥有,再加上接受包凡指示的Sky Alies Development Limited持股6.7%,包凡亦有权因行使按照雇员购股权打算获授的购股权而收取4,100,000股股份,约持股3.54%。包凡合计拥有约62.94%股份的权益。

别的,沈南鹏控制的Bamboo Green持股7.46%,李曙军控制的两家公司合计持股7.7%。

在上市后,华兴成本将重点结构在以下三个方面:1、加鼎力大举度吸引顶尖人才;2、随着业务成长,连续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;3、出力国际化业务拓展:助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

华兴成本和包凡有“并购之王”的称谓

自2005年创立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴成本的身影。那些为人称道的案例包罗刚刚完成的美团对摩拜的收购案、阿里巴巴对优酷土豆的收购案、滴滴与快的的合并案等,华兴成本和包凡也因此得到了“并购之王”的称谓。

2012年,包凡做出转型全业务投行的决定,在香港创立华兴证券,拿到了香港证监会的牌照,正式进军IPO和公开市场并购交易。随后的2013年,华兴成本又获得了美国的券商牌照。2013年6月,兰亭集势赴美IPO,华兴第一次饰演承销商的角色。随后的2年,华兴成本就承揽了中国大部门IT企业赴美IPO交易。除了京东、聚美优品、陌陌,这张名单上还有途牛、乐居、神州租车……

包凡称:“ 现代投行看起来是为客户处事,但更垂青为本身赚钱。我为客户处事的时候拿点信息,我本身投资,本身做交易。我觉得这个模式是错的,短期也许能挣点儿快钱,恒久来看没有存在的价值。所以我想从头做一个经典的投行,某种水平上复兴一下传统。”

中国互联网江湖还有一个传播甚广的说法:华兴可以跟所有的人做买卖。

今年47岁的包凡曾就职于摩根士丹利和瑞士信贷,被誉为中国“人脉最广的银行家之一”。知情人士暗示,包凡打算操作部门收益来扩大公司的资产打点业务,同时将业务扩展到美国和东南亚等市场。

赶集网CEO杨浩涌曾对《财经天下》周刊暗示,“在投行这个圈子里,包凡很有江湖地位。他跟圈内很多人关系都很好,各人也都卖他面子,我觉得这是华兴乐成很重要的一个因素。另外我觉得包凡是一个对中国和西方都比力懂的人,国外的投资人和国内的创业者对他都很认同。”

中国新经济金融处事第一股

在13年间,从以FA(财政参谋)业务起家到开拓全业务的投行业务,华兴成本的业务线从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。而今走上赴港上市之路,标记着成本市场将诞生全球新经济金融处事的第一股。

在公开信中,包凡称华兴成本一贯爱崇为中国经济恒久厘革带来动力的创业者。“他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人。”